Перейти к содержанию

Организации в Manager

Автор Кирилл ОсинскийОбновлено

Справочник Организации хранит отдельный список организаций и юрлиц, которые используются в продажах, транзакциях, сертификатах, событиях и других разделах Manager.

Для кого Администратор настройки, поддержка, специалист, который заводит данные для продаж и отчётов.

Когда применяется Когда нужно добавить или проверить организацию, которая дальше выбирается в других карточках Manager.

Что получится Организация доступна для привязки в связанных справочниках и операциях.

Где находится

Открой Общее → Справочники → Организации.

organizations card

Что содержит справочник

В таблице организаций видны записи, которые потом используются в других местах Manager. В справочнике доступны поля и действия:

  • ID;
  • наименование;
  • сокращённое наименование;
  • регистрационный номер;
  • категория;
  • деятельность организации;
  • логотип;
  • связанный пользователь;
  • действия с таблицей: добавить, копировать, редактировать, удалить, настроить колонки, группировать, выгрузить в Excel, искать.

Когда организация нужна

Организация может использоваться:

  • при продаже сертификатов;
  • при продаже билетов юридическим лицам;
  • в карточках событий, например для дистрибьюторов;
  • в связанных справочниках и транзакциях.

Создание организации

  1. Нажми + в таблице организаций.
  2. Заполни обязательные поля, отмеченные звёздочкой.
  3. Укажи наименование.
  4. При необходимости укажи сокращённое наименование и регистрационный номер.
  5. Выбери категорию из выпадающего списка.
  6. Выбери деятельность организации из выпадающего списка.
  7. При необходимости добавь логотип.
  8. Если требуется связь с пользователем, выбери пользователя из таблицы пользователей.
  9. Сохрани карточку.
  10. Проверь, что новая организация появилась в таблице.

Что проверить перед сохранением

  • Организация ещё не заведена под другим названием.
  • Категория и деятельность выбраны из правильных вспомогательных справочников.
  • Если организация должна участвовать в продажах или событиях, её можно выбрать в нужной связанной карточке.

Важно

Юрлица и продажи

Организации могут участвовать в продажах, сертификатах и транзакциях. Не удаляй и не переименовывай запись без проверки связанных операций.

Частые ошибки

  • Заводят дубль организации вместо редактирования существующей записи.
  • Не выбирают категорию или деятельность, из-за чего запись хуже фильтруется и используется.
  • Не проверяют, подтянулась ли организация в нужной связанной карточке.

Связанные страницы